Releasenote LEF aug 2022

Release: LEF
Datum: 31 augustus 2022

Inhoud release

  • Agenda-item bij e-mail/offerte opvolging

    Voor bedrijven die geen SAM of CCM kunnen gebruiken of succesvolle aftersales- of verzekeringsleads die voor opvolging niet in SAM of CCM terecht kunnen, heeft LEF een e-mail/offerte opvolging. Hiermee kan je een succesvolle lead naar je eigen mailbox of die van je collega sturen voor verder opvolging. Deze e-mails zijn aangevuld met een iCal-bestand om gemakkelijk een agenda-item aan te kunnen maken. Op deze manier kunnen gemaakte afspraak ook gemakkelijk in de eigen Outlook, Gmail of andere eigen agenda worden gezet.

    Voor het activeren van deze e-mail/offerte opvolging functionaliteit kan contact worden opgenomen met onze customer service via cs@uname-it.nl.
    Als de e-mail functionaliteit al gebruikt wordt, komen de iCal-bestanden na de release automatisch mee.

  • Leads voor verkooptrajecten-overzicht instelbaar

    Naast de sales leads kwamen ook de aftersales lead in het verkooptrajecten overzicht. Dit is nu instelbaar bij de succesvolle actieresultaten, zowel voor aftersales als voor sales actieresultaten. Als je “Extern vervolg” aanvinkt gaat de lead door naar SAM, CCM of LEF verkooptrajecten (afhankelijk van de vestigingsinstellingen). Naast dit vinkje hebben beheerders nu ook de mogelijkheid om “Verzend e-mail” aan te vinken. Hierdoor worden succesvolle leads ook per mail verstuurd.

    Deze nieuwe e-mailinstelling bij de succesvolle actieresultaten wordt automatisch aangezet bij de autobedrijven die de e-mail optie op de e-mail/offerte opvolging koppeling actief hadden staan.

  • Zoeken op telefoonnummer bij aanmaken leads verbeterd

    Bij het aanmaken van leads is het mogelijk om te zoeken naar bekende relaties, bijvoorbeeld door het ingeven van een telefoonnummer. Nu bleek dat de relaties alleen gevonden werd als het telefoonnummer zonder streepjes en spaties werd ingevoerd. Via de zoekboek bovenin LEF maakt de format van de gegevens niet uit en wordt de relatie (indien bekend) altijd gevonden.
    Deze slimme zoekfunctie is nu ook toegepast bij het zoeken op telefoonnummer bij het aanmaken van een lead. Dus of je het telefoonnummer nu zo "0612345678" of zo "06-12345678" of zo "06 123 456 78" ingeeft; dat maakt voor het vinden voor de relatie niet uit.