Releasenote LEF 25 oktober 2022

Release: LEF
Datum: 25 oktober 2022

Inhoud release

  • Actieresultaten per leadsoort instelbaar

    Het is nu mogelijk om per leadsoort eigen actieresultaten in te stellen. Via het beheer van LEF onder het menu de ‘Actieresultaten’ kan in de details van ieder actieresultaat ingesteld worden bij welke soorten leads dit resultaat getoond moet worden. Op deze manier kunnen specifieke actieresultaten alleen getoond worden bij bepaalde leads en dus niet bij alle leads zichtbaar zijn. Zowel bij de succesvolle resultaten als bij gemist. En apart instelbaar voor de sales en aftersales actieresultaten.

    Wanneer een lead zonder een soort lead in LEF binnenkomt worden alle actieresultaten getoond, zodat de lead altijd afgesloten kan worden.

    Na de release staan alle leadsoorten aangevinkt, zodat er aan de huidige situatie niks veranderd tenzij bewust ingesteld door de LEF beheerder.

  • Soort lead-filter op de actieresultaten pagina

    De instellingen voor de actieresultaten per soort lead worden gedaan in de detailpagina per actieresultaat. Om toch snel inzichtelijk te hebben welke actieresultaten getoond worden per soort lead, is hierop te filteren in het hoofdmenu van de actieresultaten.

    Op deze manier kan je bijvoorbeeld filteren op soort lead ‘Event’ en direct zien welke actieresultaten getoond worden als een lead met dit 'Soort lead' binnen komt.

  • Datum order vanuit offerte opvolging in timeline

    Wanneer je in LEF een de "Offerte Opvolging" koppeling gebruikt voor de administratie van salestrajecten die niet via SAM of CCM lopen, kan je bij een succesvolle verkoop een orderdatum invullen. Deze datum is ook terug te vinden in de timeline van de relatie, alleen stond de datum van de order daar op een dag eerder. Dit is nu aangepast, zodat de datum in de timeline overeenkomt met de ingevoerde.